مُلخص

تعمل شركات البيع (Sell Side Firms) في بيئة مليئة بالتحديات والتنافسية، مما يتطلب منها تقديم تحليلات دقيقة وتوصيات قوية لعملائها. يعتبر دعم النمذجة المالية جزءاً أساسياً من هذه العملية، حيث يساعد المحللين في تقييم الشركات والقطاعات والأسواق. إلا أن بناء وصيانة النماذج المالية يستغرق وقتاً طويلاً وقد يشغل المحللين عن الأنشطة الأساسية التي تولد الإيرادات، مثل الاجتماعات مع العملاء وتقديم أفكار التداول وبيع التقارير الاستثمارية. من أجل ذلك، يمكن تفويض الأنشطة غير الأساسية مثل النمذجة المالية إلى جهات خارجية، مما يسمح للمحللين بالتركيز على الأنشطة الرئيسية وتعزيز حضور الشركة في السوق.

التحديات التي تواجه شركات البيع

• ضيق الوقت: بناء النماذج المالية وصيانتها يتطلب جمع كميات ضخمة من البيانات، إجراء التحليلات، وضع الافتراضات، وتحديث النماذج بشكل مستمر.
• توزيع الموارد: الحفاظ على فريق داخلي من المحللين المحترفين مكلف للغاية، مما يتطلب موازنة دقيقة بين الجودة والتكلفة.
• الدقة والاتساق: النماذج المالية يجب أن تكون دقيقة ومتسقة ومطابقة للمعايير المتبعة، لأن الأخطاء قد تؤدي إلى تحليلات خاطئة وتوصيات استثمارية غير موثوقة.
• توسيع التغطية: لمواكبة المنافسة، تحتاج الشركات إلى تغطية المزيد من الشركات والأسواق، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الموارد.
• الامتثال للمتطلبات التنظيمية: الامتثال للوائح والمعايير التنظيمية يحتاج وقتاً وجهداً إضافيين لضمان الالتزام الكامل.

فوائد الاستعانة بمصادر خارجية لدعم النمذجة المالية

• توفير الوقت: الفرق المتخصصة لدى مقدمي الخدمات الخارجية تتيح سرعة في تنفيذ المهام وتسليم النماذج في الوقت المناسب.
• الوصول إلى خبرات متقدمة: مزودو الخدمات يوظفون خبراء متمرسين في النمذجة المالية، مما يضمن جودة عالية في النتائج.
• تحسين الدقة والموثوقية: عمليات المراجعة الدقيقة تضمن خلو النماذج من الأخطاء وتحافظ على موثوقيتها.
• المرونة والتوسع: إمكانية التوسع بسرعة لتغطية شركات أو قطاعات جديدة دون الحاجة إلى توظيف إضافي دائم.
• خفض التكاليف: التعاون مع مزودي خدمات خارجيين يوفر كثيراً من التكاليف المرتبطة بالتوظيف والتدريب.
• تعزيز أمن المعلومات: مقدمو الخدمات المحترفون يطبقون أنظمة قوية لحماية البيانات وحفظ السجلات.
• ميزة اختلاف المناطق الزمنية: فرق العمل الخارجية العاملة في مناطق زمنية مختلفة تتيح إنجاز الأعمال خلال الليل لتكون جاهزة في صباح اليوم التالي.
• الوصول إلى أحدث الأدوات: مقدمو الخدمات يعتمدون على أحدث التقنيات والأدوات لضمان تقديم نماذج مالية دقيقة ومطورة.

الأنشطة الأساسية مقابل الأنشطة غير الأساسية

ينبغي على شركات البيع التركيز على الأنشطة التي تحقق قيمة مباشرة مثل الاجتماعات مع العملاء، تقديم أفكار تداول خاصة، تنظيم المؤتمرات ونشر تقارير استثمارية. أما الأنشطة التي تستهلك وقتاً طويلاً وغير مباشرة مثل النمذجة المالية وصيانة قواعد البيانات، فيُفضل تفويضها إلى شركاء خارجيين. هذا التوجه يعزز الكفاءة التشغيلية ويُركز الجهود على الأنشطة التي تعزز الإيرادات وعلاقات العملاء.

كيف يمكن لشركة Acuity Knowledge Partners أن تساعد

نحن نقدم خدمات استشارية مخصصة في مجال النمذجة المالية، مما يمكّن شركات البيع (Sell Side Firms) من تعزيز قدراتهم البحثية، تحسين كفاءتهم التشغيلية، وتقديم قيمة أعلى لعملائهم.

يقوم فريقنا ذو الخبرة بتطوير نماذج مالية مخصصة لتلبية الاحتياجات المحددة لمحللي الأسهم والائتمان والاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). من خلال تحليل البيانات التاريخية، نحدد الاتجاهات الرئيسية ومؤشرات الأداء الأساسية للتنبؤ بنمو الشركات، مما يوفر نظرة معمقة على الصحة المالية للشركات ويساعد على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تمر كل نموذج بعملية مراجعة دقيقة على مستويين لضمان الدقة والاتساق. تساعد هذه المنهجية الدقيقة شركات البيع على توسيع تغطيتها بسرعة لشركات أو قطاعات جديدة من خلال تطوير نماذج تأسيسية قوية.

مجالات خدمات النمذجة المالية التي نقدمها عبر القطاعات

(ملاحظة: لم تكمل الجملة الأخيرة في نصك، هل ترغب أن أكمل لك بناءً على السياق المقصود؟ مثلاً: “نغطي مجموعة واسعة من القطاعات تشمل القطاعات المالية، الصناعية، التكنولوجية، الرعاية الصحية وغيرها”؟)

النماذج المالية المؤتمتة

يعمل نظام إنشاء النماذج المالية المؤتمت لدينا على استرجاع معلومات القوائم المالية تلقائيًا من إفصاحات الشركات، ومن ثم تعبئة البيانات ذات الصلة ضمن قوالب موحدة بصيغة إكسل (MS Excel) لتحليلها بشكل سريع وفعال.

المصادر:

• https://www.fow.com/insights/data-everywhere-all-at-once-data-management-challenges-for-sell-side-firms
• https://mergersandinquisitions.com/buy-side-vs-sell-side/#:~
• Strategic Offshoring in Finance: Models, Risks, and Workforce Dynamics – Accounting Insights
• Offshoring – Overview, Examples, Pros and Cons